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   美國(guó)農(nóng)業(yè)部及美國(guó)大豆民間組織初步得出非正式協(xié)議 ，在未來(lái)5年縮減美國(guó)大豆種植面積百分之40，加大蔬菜的種植以保證國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)蔬菜的供應(yīng)。同時(shí)美國(guó)農(nóng)業(yè)部與美國(guó)政府形成非正式共識(shí)，對(duì)美國(guó)所有農(nóng)機(jī) ，種子，化肥等貸款補(bǔ)助于2018年8月取消，對(duì)種植玉米，棉花，大豆的土地補(bǔ)助進(jìn)行取消，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)蔬菜種植，對(duì)大豆玉米超量超計(jì)劃種植者進(jìn)行懲罰措施，對(duì)玉米酒精廠進(jìn)行加大補(bǔ)助。于北京時(shí)間6月19日12:00美國(guó)農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)Northey稱(chēng)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部正試圖尋找方法，對(duì)非中、中亞等農(nóng)業(yè)不發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行糧食援助，主要包括大豆、油脂、玉米、小麥、高粱。第一批援助國(guó)為埃塞俄比亞、埃及、南非、利比亞、伊拉克、巴布幾內(nèi)亞、索馬里等國(guó)。

　　上面這個(gè)今天刷屏了豆粕圈，邏輯上自洽但并沒(méi)有得到官方確認(rèn)。筆者想到的是，對(duì)于天朝人民來(lái)說(shuō)，大豆是可以舍棄的還是不可以舍棄的?換位思考下，對(duì)美帝人民來(lái)說(shuō)，大豆可不可以舍棄呢?然后看了看CBOT大豆價(jià)格和DCE豆粕價(jià)格。MMP的，前者跌出狗屎，后者還是小強(qiáng)呢。不考慮其它，貿(mào)易戰(zhàn)背景下，價(jià)格上的強(qiáng)弱表現(xiàn)來(lái)看，顯然美帝已經(jīng)棄了大豆，我們需要大豆。所以文章開(kāi)頭雖然是假設(shè)的沒(méi)證實(shí)的消息，但是邏輯自洽的，只是站在了美帝的角度考慮事情了。站在我們的角度，大豆是必需品難以放棄。

　　所以對(duì)于看漲的人來(lái)說(shuō)，一個(gè)邏輯是擔(dān)心自己人被迫出招加征大豆關(guān)稅，一個(gè)邏輯是擔(dān)心美帝直接釜底抽薪不賣(mài)豆子了，前者的話還行，無(wú)非多買(mǎi)些豆子，尚有余地，如果是后者的話，我們?cè)趺崔k?反正筆者沒(méi)有想到一兩年內(nèi)應(yīng)付供應(yīng)短缺的辦法。對(duì)于看空的人來(lái)說(shuō)，邏輯是啥?需求不好?工廠脹庫(kù)?美豆豐產(chǎn)?我們會(huì)立馬認(rèn)慫?或者認(rèn)為在某機(jī)構(gòu)買(mǎi)美豆空豆粕后立馬認(rèn)慫?

　　產(chǎn)業(yè)角度說(shuō)，14年暴跌之后，活下來(lái)油廠幾乎都已經(jīng)完成了風(fēng)控操作這個(gè)最薄弱緩解，而對(duì)油廠下游的貿(mào)易商和飼料廠和養(yǎng)殖場(chǎng)來(lái)說(shuō)，信息時(shí)代帶來(lái)了極大便利，過(guò)去吃飯喝酒拉關(guān)系就可以賺錢(qián)，現(xiàn)在基本不行了，人人都可以看到實(shí)時(shí)美洲產(chǎn)區(qū)天氣和大豆生長(zhǎng)情況，可以看到工廠庫(kù)存，因?yàn)闆](méi)人能統(tǒng)計(jì)詳細(xì)數(shù)據(jù)，所有需求量是根據(jù)供應(yīng)量增減推算出來(lái)了，所以需求好不好這個(gè)話題并不是雪中送炭，而是錦上添花。同樣伴隨著信息時(shí)代，貿(mào)易商的信息差對(duì)縫貿(mào)易越來(lái)越難做，飼料廠的配方透明化，優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小，直接自己配飼料的養(yǎng)殖戶越來(lái)越多，沒(méi)有中間商賺差價(jià)深入人心，所以中間物理庫(kù)存也越來(lái)越少——筆者認(rèn)為這個(gè)才是所謂需求不好油廠脹庫(kù)的主要原因。然而信息化有好處也有弊端，信息爆炸，人人都是巴菲特，卻并不理解市場(chǎng)已經(jīng)悄然變化了，別說(shuō)基差，大部分人連期貨都沒(méi)看懂，更遑論期權(quán)。敝帚自珍，盲目自大。

　　最后，以上是散文，觀點(diǎn)是摒棄供需，但看貿(mào)易戰(zhàn)的邏輯的。畢竟，阿根廷減產(chǎn)辣么多價(jià)格還跌成這樣，多頭已經(jīng)很受傷了，預(yù)測(cè)美豆豐產(chǎn)也不能這么跌啊，還談什么供需簡(jiǎn)直是扎心的。而對(duì)于那些擔(dān)心成為轉(zhuǎn)基因大豆小白鼠的人來(lái)說(shuō)，個(gè)人認(rèn)為完全不必有這種顧慮。